El MEF recibió dicho reconocimiento por
haber efectuado la mayor y más compleja emisión de un bono en moneda local en
los mercados financieros internacionales.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Perú recibió
el último miércoles en la ciudad de Nueva York, uno de los reconocimientos de
mayor prestigio internacional en la industria del mercado de capitales,
entregado por la International Financing Review (IFR), uno de los más
importantes proveedores de inteligencia financiera del mundo, perteneciente al
grupo Thomson Reuters. La distinción fue entregada en la categoría “Domestic
Currency Bond”.
El MEF recibió dicho reconocimiento por haber efectuado la
mayor y más compleja emisión de un bono en moneda local en los mercados
financieros internacionales que, por primera vez en América Latina y en
mercados emergentes globales, combinó una operación de recompra e intercambio
en moneda local y extranjera financiada totalmente por una emisión en moneda
local. El 31 de octubre de 2014 se realizó la operación integral de deuda en
moneda local más grande en la historia peruana, y en toda Latinoamérica.
Fue a través de la colocación del Bono Soberano 2024, por
un monto de 7,128.4 millones de nuevos soles, con una tasa cupón de 5.70 por
ciento, cuyos recursos se destinaron a financiar la operación de administración
de deuda, bajo la modalidad de recompra y/o intercambio de bonos globales y
soberanos; así como para obtener nuevos recursos. Conjuntamente con esta
emisión se llevó a cabo la reapertura del Bono Global 2050.
La operación contribuyó a mejorar el perfil de deuda a
través de la mayor participación de la moneda local en el portafolio de
pasivos, incrementándose aproximadamente de 50.65 por ciento a 52.30 por
ciento, en línea con la estrategia de desdolarización de la deuda; y de otro
lado, permitió aumentar la vida media del portafolio de deuda de 11.9 años a
aproximadamente 12.5 años.
Las operaciones de deuda efectuadas tienen como finalidad
contribuir a un mayor desarrollo del mercado de capitales en moneda local, y el
consecuente aumento de sus volúmenes de negociación, liquidez y profundidad;
además de contribuir al reperfilamiento de la deuda peruana. Esta política fue
uno de los factores que permitieron, en julio de 2014, que la Agencia Moody’s
elevara la calificación soberana de Perú de Baa2 a A3.
Dicha calificación contribuyó a consolidar el nivel de
grado de inversión previamente reconocido por las agencias calificadoras Fitch
Ratings y Standard & Poor’s, y ubica a Perú como la economía con la segunda
mejor calificación crediticia a nivel de Latinoamérica, a la par con México, y
solo por debajo de la que tiene Chile. En 2014, en línea con la Estrategia de
Gestión Global de Activos y Pasivos, actualizada a mediados de año, el MEF
incrementó la frecuencia de emisiones de bonos soberanos, pasando de realizar
subastas quincenales a subastas semanales de los bonos de referencia.
En línea con los objetivos referidos, se continuará con
las principales acciones que se han venido implementando en materia de deuda
pública, enfocándose en incrementar la participación de la moneda local dentro
del portafolio de deuda pública, al priorizar que el financiamiento en términos
netos sea mayoritariamente en moneda local; incrementar la vida media de la
deuda pública, al emitir bonos de largo plazo tanto nominales como VAC;
aumentar el monto emitido de los bonos de referencia, preferentemente a los de
reciente creación, e implementar operaciones de manejo de pasivos que
contribuyan con los objetivos antes mencionados.
http://www.bizusaperu.com/economia/otorgan-distincion-a-mef-por-la-mas-grande-operacion-integral-de-deuda-en-la-historia-del-peru.html
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